CFA是“特許金融分析師〞(Chartered Financial Analyst)的簡稱，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，由美國投資管理與研究協(xié)會(huì)（AIMR）發(fā)起成立。CFA是美國以及全世界公認(rèn)的“金融投資行業(yè)高等級(jí)證書"，也是“全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書”。《金融時(shí)報(bào)》于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，也是人民日?qǐng)?bào)推薦高含金量的證書之一。

根據(jù)CFA特許金融分析師協(xié)會(huì)要求，報(bào)考不限專業(yè)，如果你對(duì)資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢服務(wù)或投行感興趣，符合下列條件:

CFA一級(jí)：

1.取得學(xué)士學(xué)位

完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學(xué)校。

2.本科在校生

報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級(jí)考試。

3.專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

在報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)，必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來以達(dá)到最低小時(shí)數(shù)和年數(shù)，則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。

專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求具備專門的知識(shí)、教育水平或高級(jí)技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對(duì)高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。

(1)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。

(2)如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型，可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。

(3)如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作，也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，并且有工資的情況下才符合要求。

4.身份證件要求

報(bào)名和參加CFA一級(jí)考試須持有效的國際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生，除護(hù)照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名和/或參加考試。

CFA二級(jí)：

1.資格要求

報(bào)名參加CFA二級(jí)考試，需要通過CFA一級(jí)考試。

以本科在校生身份參加CFA一級(jí)考試的考生，最早可選擇處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個(gè)月及以內(nèi)的考試窗口。例如，2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生，若已經(jīng)通過CFA一級(jí)考試，最早可報(bào)名大三暑假（2024年8月）的CFA二級(jí)考試。

2.證件要求

報(bào)名和參加CFA考試須持有效的國際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生，除護(hù)照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名和/或參加考試。

CFA三級(jí)：

1.資格要求

報(bào)名參加CFA三級(jí)考試，需要通過CFA二級(jí)考試。

2.證件要求

報(bào)名CFA三級(jí)考試須持有效的國際旅行護(hù)照或中華人民共和國居民身份證。

具體報(bào)名要求詳見CFA報(bào)名條件

到目前為止，CFA考試沒有設(shè)立任何免考CFA政策，所以，也不存在所謂的免考條件與免考政策了，必須從CFA LEVEL 1考試注冊(cè)報(bào)名考試，通過CFA LEVEL 1才可以繼續(xù)報(bào)考CFA LEVEL 2，通過CFA LEVEL 2才可以報(bào)名CFA LEVEL 3，不可以同時(shí)報(bào)名兩個(gè)級(jí)別或更多，也不可以跳級(jí)報(bào)名考試。

根據(jù)CFA協(xié)會(huì)信息，通過CFA三級(jí)的考生可以免考CIPM一級(jí)，直接參加CIPM的二級(jí)考試。

【福利】★★★★★2024年電子版CFA資料下載（實(shí)時(shí)更新）

2024-2025年CFA一級(jí)考試日期

一級(jí)考試日期窗口	報(bào)名開啟時(shí)間	報(bào)名截止日期	考位預(yù)約截止日期	考位更改截止日期
2024年5月15日-21日	2023年8月15日	2024年2月6日	2024年2月14日	2024年4月15日
2024年8月20日-26日	2023年11月14日	2024年5月14日	2024年5月21日	2024年7月21日
2024年11月13日-19日	2024年2月8日	2024年8月7日	2024年8月13日	2024年10月14日
2025年2月17日-23日	2024年5月9日	2024年11月7日	2024年11月12日	2025年1月18日
2025年5月14日-20日	2024年8月8日	2025年2月6日	2025年2月11日	2025年4月14日

2024-2025年CFA二級(jí)考試日期

二級(jí)考試日期窗口	報(bào)名開始時(shí)間	報(bào)名截止日期	考位預(yù)約截止日期	考位更改截止日期
2024年5月22日-26日	2023年8月15日	2024年2月6日	2024年2月14日	2024年4月22日
2024年8月27日-31日	2023年11月14日	2024年5月14日	2024年5月21日	2024年7月28日
2024年11月20日-24日	2024年2月8日	2024年8月7日	2024年8月13日	2024年10月21日
2025年5月21日-25日	2024年8月8日	2025年2月6日	2025年2月11日	2025年4月14日

2024-2025年CFA三級(jí)考試日期

三級(jí)考試日期窗口	報(bào)名開始時(shí)間	報(bào)名截止日期	考位預(yù)約截止日期	考位更改截止日期
2024年8月16日-19日	2023年11月14日	2024年5月14日	2024年5月21日	2024年7月17日
2025年2月13日-16日	2024年5月9日	2024年11月7日	2024年11月12日	2025年1月18日

CFA考試費(fèi)用以美元結(jié)算，由三個(gè)部分構(gòu)成：

注冊(cè)費(fèi)(Enrollment Fee)：只需初次注冊(cè)CFA考試時(shí)繳納，即意味著在報(bào)考二級(jí)、三級(jí)考試時(shí)無需再繳。

考試費(fèi)(Registration Fee)：每次報(bào)考時(shí)都需要繳納，考試費(fèi)依據(jù)報(bào)名時(shí)間的早晚而不同。

考試稅費(fèi)(Sales Tax)：初次報(bào)名考試對(duì)應(yīng)"新考生稅費(fèi)"，已經(jīng)報(bào)名參加過考試的考生對(duì)應(yīng)"老考生稅費(fèi)"

[注:]重考考生僅需支付考試費(fèi)和教材費(fèi)用，無需支付注冊(cè)費(fèi)。

CFA教材費(fèi)用費(fèi)用明細(xì)：

1.選擇CFA教材電子版（Online）：無需再交額外費(fèi)用。

2.選擇CFA教材電子版+印刷版（Bundle）：則在考試費(fèi)用里添加$150（一套印刷版教材費(fèi)用）+$20郵寄費(fèi)用。